ارزش دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ۴۶۷۰ همت عبور کرد
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، معاونت پژوهش و سیاست‌گذاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران دومین شماره گزارش ماهانه صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را منتشر کرد.
کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بررسی اطلاعات ۶۲۶ صندوق، تصویری از وضعیت دارایی‌های تحت مدیریت، ترکیب انواع صندوق‌ها و سهم گروه‌های مختلف مدیریتی در این صنعت ارائه می‌دهد.
دارایی صندوق‌ها در مدار صعود
مجموع دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پایان مهر ۱۴۰۵ به ۴ هزار و ۶۷۰.۱ همت رسید. این رقم در مقایسه با پایان شهریور ۱۴۰۵ که دارایی صندوق‌ها در سطح ۴ هزار و ۱۳۱.۹ همت قرار داشت، رشد ۱۳درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه آمار مهر امسال با مدت مشابه سال قبل نیز از رشد ۱۲۱ درصدی دارایی‌های تحت مدیریت حکایت دارد.
با حذف صندوق‌های بازارگردانی از محاسبات، ارزش دارایی‌های صنعت به ۳ هزار و ۹۶۹.۶همت می‌رسد. این رقم در مقایسه با آبان ۱۴۰۴، رشد ۱۱۷ درصدی داشته است. به‌این ترتیب، حتی با کنار گذاشتن دارایی صندوق‌های بازارگردانی نیز روند توسعه صنعت مدیریت دارایی در یک سال اخیر قابل توجه است.
۲ بازیگر اصلی در سبد دارایی صندوق‌ها
بررسی ترکیب دارایی صندوق‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های درآمد ثابت با ۲ هزار و ۶۰ همت دارایی، معادل ۴۴.۱درصد از کل دارایی‌های صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. صندوق‌های کالایی نیز با یک‌هزار و ۲۳۵.۷ همت دارایی و سهم ۲۶.۵ درصدی، در جایگاه دوم قرار دارند. صندوق‌های بازارگردانی با ۷۰۰.۵ همت، حدود ۱۵ درصد از کل دارایی‌ها را در اختیار دارند.
پس از این گروه‌ها، صندوق‌های سهامی با ۲۱۳ همت و سهم ۴.۶درصدی، صندوق‌های بخشی با ۱۸۹.۳ همت و سهم ۴.۱ درصدی و صندوق‌های اهرمی با ۱۸۱.۶ همت و سهم ۳.۹ درصدی قرار گرفته‌اند. سایر انواع صندوق‌ها شامل صندوق‌های مختلط، بازنشستگی، شاخصی، تضمین اصل سرمایه و صندوق در صندوق نیز سهم‌های کوچک‌تری از دارایی صنعت دارند.
در صورت حذف صندوق‌های بازارگردانی از محاسبات، سهم صندوق‌های درآمد ثابت به ۵۱.۹ درصد و سهم صندوق‌های کالایی به ۳۱.۱ درصد می‌رسد. بنابراین ۲ گروه یادشده بیش از ۸۳ درصد دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند.
سبدگردان‌ها در صدر مدیریت دارایی
از میان ۶۲۶ صندوق بررسی شده در این گزارش، ۴۰۶ صندوق تحت مدیریت شرکت‌های سبدگردان قرار دارند. این تعداد معادل ۶۴.۹ درصد از کل صندوق‌هاست و ارزش دارایی‌های تحت مدیریت این شرکت‌ها به ۲ هزار و ۴۱۵.۶ همت می‌رسد. به این ترتیب، شرکت‌های سبدگردان با در اختیار داشتن ۵۱.۷ درصد از کل دارایی‌های صنعت، بزرگ‌ترین گروه مدیریتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.
شرکت‌های تامین‌سرمایه نیز با مدیریت ۱۰۰ صندوق و دارایی یک‌هزار و ۳۷۲.۲ همتی، سهم ۲۹.۴ درصدی از کل دارایی‌های صنعت دارند. پس از این ۲ گروه، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری با مدیریت ۵۷ صندوق و ۴۵۵.۱ همت دارایی، کارگزاری‌ها با ۴۲ صندوق و ۲۲۸.۳ همت دارایی، صندوق‌های توسعه و تثبیت با ۳ صندوق و ۱۳۰.۲ همت دارایی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ۸ صندوق و ۳۱.۲ همت دارایی و گروه‌های مالی با ۳ صندوق و ۲۶.۷ همت دارایی قرار گرفته‌اند.
شتاب بیش‌تر سبدگردان‌ها در یک سال گذشته
مقایسه ارزش دارایی‌های تحت مدیریت گروه‌های مختلف، از رشد قابل توجه فعالیت شرکت‌های سبدگردان و مشاوران سرمایه‌گذاری در یک‌سال گذشته حکایت دارد. بر اساس اطلاعات گزارش و با حذف صندوق‌های بازارگردانی، دارایی تحت مدیریت شرکت‌های سبدگردان از ۸۹۳ همت به ۲ هزار و ۲۳۵.۴ همت رسیده و رشد ۱۵۰ درصدی را ثبت کرده است.
دارایی تحت‌مدیریت شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز از ۱۴۸.۴ همت به ۳۹۶.۶ همت افزایش یافته و رشد ۱۶۷ درصدی داشته است. در همین دوره، ارزش دارایی صندوق‌های تحت مدیریت شرکت‌های تامین‌سرمایه از ۶۹۷.۳ همت به یک‌هزار و ۲۱۵.۲ همت رسیده که معادل رشد ۷۴ درصدی است. دارایی تحت مدیریت کارگزاری‌ها نیز با رشد ۲۹ درصدی از ۸۹.۲ همت به ۱۱۵.۳ همت افزایش یافته است.
نقشه بازیگران بزرگ مدیریت دارایی
بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در حوزه مدیریت دارایی نشان می‌دهد سبدگردان مفید با ۸۰۷.۶ همت دارایی و مدیریت ۲۳ صندوق، در صدر فهرست مدیران بزرگ صنعت قرار دارد. پس از آن، تامین سرمایه لوتوس پارسیان با ۳۷۱.۵ همت دارایی و ۱۲ صندوق، سبدگردان آگاه با ۲۵۰.۷ همت و ۱۸ صندوق، سبدگردان کاریزما با ۲۱۵.۱ همت و ۲۱ صندوق و تامین سرمایه بانک ملت با ۲۰۷.۶ همت و ۸ صندوق در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
بر اساس گزارش، مجموع دارایی ۲۰ مدیر بزرگ صنعت به ۳ هزار و ۵۱۵.۶ همت می‌رسد و این مجموعه‌ها مدیریت ۲۱۷ صندوق را بر عهده دارند. با حذف صندوق‌های بازارگردانی نیز سبدگردان مفید با ۷۹۲.۵ همت، تامین‌سرمایه لوتوس پارسیان با ۳۴۸.۷ همت، سبدگردان آگاه با ۲۴۴.۳ همت و سبدگردان کاریزما با ۲۱۰.۳ همت، در میان مدیران دارای بیش‌ترین دارایی قرار می‌گیرند.
رقابت شرکت‌ها در سه گروه مدیریتی
در گروه شرکت‌های سبدگردان، سبدگردان مفید با سهم ۳۵.۵ درصدی از دارایی این گروه در جایگاه نخست قرار دارد. سبدگردان آگاه با ۱۰.۹ درصد، سبدگردان کاریزما با ۹.۴ درصد، سبدگردان توسعه فیروزه با ۶.۵ درصد و سبدگردان فارابی با ۴.۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. سهم سبدگردان اقتصاد بیدار نیز از دارایی این گروه به ۴.۶ درصد می‌رسد.
در میان شرکت‌های تامین سرمایه، لوتوس پارسیان با سهم ۲۸.۷ درصدی از دارایی این گروه جایگاه نخست را در اختیار دارد. تامین سرمایه کاردان با ۱۳.۸ درصد، تامین سرمایه تمدن با ۱۲.۵ درصد و تامین سرمایه بانک ملت با ۱۱.۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در گروه شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج با ۱۲۰.۱ همت دارایی و سهم ۳۰.۳ درصدی، در صدر قرار گرفته است. پس از آن، مشاور سرمایه‌گذاری ساتراپ پاسارگاد با سهم ۲۷.۲ درصدی و مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان با سهم ۲۶.۳ درصدی قرار دارد.
گسترش مقیاس صنعت مدیریت دارایی
اطلاعات دومین گزارش ماهانه صنعت صندوق‌های سرمایه گذاری نشان می‌دهد دارایی‌های تحت مدیریت این صنعت در مهر ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است. در این میان، صندوق‌های درآمد ثابت و کالایی هم‌چنان بیش‌ترین سهم را از دارایی صنعت در اختیار دارند و شرکت‌های سبدگردان و تامین سرمایه نیز ۲ گروه اصلی مدیریت دارایی در این بازار هستند.
مشاهدهٔ خبر در منبع